ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลาสติกวิศวกรรมทั่วโลก – สิ่งที่ผู้นำเข้าเผชิญและวิธีการตอบสนอง

นับตั้งแต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 การหยุดชะงักในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้กลายเป็นข้อกังวลหลักสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั่วโลก เนื่องจากเป็น "จุดปิดกั้น" ทางทะเลที่เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับมหาสมุทรอินเดีย ทางเดินแคบ ๆ นี้ซึ่งมีความกว้างเพียง 33 กิโลเมตรในช่วงที่แคบที่สุด สามารถจัดการน้ำมันได้ประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน การหยุดชะงักของการจราจรจะส่งผลกระทบทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่น้ำมันดิบและแนฟทาไปจนถึงวัตถุดิบตั้งต้นทางเคมี พลาสติกวิศวกรรม และสินค้าสำเร็จรูปในท้ายที่สุด สำหรับผู้ผลิตทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาพลาสติกวิศวกรรมนำเข้าที่มีตราสินค้า ความขัดแย้งนี้กำลังกำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในมิติที่สำคัญทั้งสาม

1. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลารอคอยสินค้าที่ขยายออกไปอย่างมีนัยสำคัญ

การปิดกั้นการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตัดเส้นทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากตะวันออกกลางโดยตรง ภูมิภาคนี้คิดเป็นประมาณ 35% ของกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนทั่วโลก และ 28% ของกำลังการผลิตโพลีโพรพีลีน การขาดแคลนการส่งออกทำให้เกิดช่องว่างด้านอุปทานต่อเดือนเกือบ 3 ล้านตันในตลาดโพลีโอเลฟินระหว่างประเทศ ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือผลกระทบต่อแนฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญสำหรับเอทิลีน โพรพิลีน และสารเคมีพื้นฐานอื่นๆ ในเดือนเมษายน 2026 การนำเข้าแนฟทาเข้าสู่ตลาดหลักๆ ในเอเชียลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี การขาดแคลนแนฟทาลดหลั่นลงอย่างรวดเร็วบริเวณท้ายน้ำ ส่งผลให้อัตราการดำเนินงานของโรงงานผลิตเอทิลีนในเอเชียลดลงอย่างมาก โดยบางหน่วยวางแผนที่จะปิดตัวลงในเดือนสิงหาคมเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

ในภาคส่วนพลาสติกวิศวกรรมชนิดพิเศษ การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ศูนย์อุตสาหกรรม Jubail ในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้จัดหาเรซินโพลีฟีนลีนอีเทอร์ (PPE) เกรดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกประมาณ 70% ได้ปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการกลับมาผลิตต่อ ราคาตลาดของเรซิน PPE เพิ่มขึ้นมากถึง 400% ในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน

สำหรับผู้นำเข้า เวลาที่มาถึงสำหรับพลาสติกวิศวกรรมที่มาจากตะวันออกกลางกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยสิ้นเชิง ภายใต้สภาวะปกติ การเดินทางจากอ่าวเปอร์เซียไปยังท่าเรือสำคัญของเอเชียผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ ขณะนี้ เรือต่างๆ จะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปรอบๆ แหลมกู๊ดโฮป ซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น 10 ถึง 15 วัน ขณะที่เบี้ยประกันตลอดเส้นทางก็พุ่งสูงขึ้น สินค้าบางส่วนที่บรรทุกแล้วที่ท่าเรืออ่าวไทยยังคงค้างอยู่และไม่สามารถขนส่งได้ ทำให้ผู้นำเข้าไม่มีความมั่นใจในกำหนดการส่งมอบ

2. แรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากหลายทิศทาง

แรงกดดันด้านต้นทุนเกิดขึ้นจากสามด้าน:

ต้นทุนวัตถุดิบ – ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศพุ่งขึ้นจากกลางเดือน 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในต้นเดือนกรกฎาคม มาทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสั้นๆ ในเดือนนั้น การคาดการณ์หลายรายการระบุว่าตลาดน้ำมันจะเผชิญกับการขาดดุลสินค้าคงคลังอย่างมีนัยสำคัญในปี 2569 โดยราคามีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ที่ช่วง 80–120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบโดยตรงผลักดันต้นทุนการผลิตสำหรับพลาสติกวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น ราคาตลาด ABS เพิ่มขึ้นมากถึง 50% ในขณะที่โพรพิลีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 45%

ค่าขนส่ง – ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในเส้นทางทะเลแดงยังคงส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น หลังจากการโจมตีเรือพลังงานของซาอุดีอาระเบียเมื่อเร็วๆ นี้ ค่าธรรมเนียมการขนส่งเพิ่มเติมสำหรับการต่อเครื่องที่ช่องแคบ Bab el Mandeb ได้สูงถึง 140 ดอลลาร์ต่อตัน อัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันและค่าประกันภัยต่างก็เพิ่มขึ้นควบคู่กัน

ประกาศราคาซัพพลายเออร์ – สาขาวิชาเคมีภัณฑ์ระดับโลกได้ดำเนินการขึ้นราคาหลายครั้ง Celanese ได้ประกาศขึ้นราคาพลาสติกวิศวกรรมหลายรอบในปี 2569 BASF, Dow, Mitsubishi Chemical และผู้นำในอุตสาหกรรมอื่นๆ ร่วมกันขึ้นราคาในช่วงปลายเดือนเมษายน โดยเกรดบางเกรดเพิ่มขึ้นถึง 60% ในเดือนกรกฎาคม BASF ได้ประกาศเพิ่มขึ้น 200 ยูโร/ตันในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมทั้งหมดในยุโรป โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม แรงกดดันด้านต้นทุนเหล่านี้ลดหลั่นจากซัพพลายเออร์ต้นน้ำไปยังผู้ใช้ปลายทาง

3. ลดกรอบเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง; การบริหารความเสี่ยงกลายเป็นความสามารถหลัก

ภายใต้แรงกดดันสองประการของการหยุดชะงักในการจัดหาและต้นทุนที่สูงขึ้น การตัดสินใจจัดซื้อพลาสติกวิศวกรรมนำเข้าต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ:

ระยะเวลาดำเนินการ – รอบการจัดส่งปกติ 4 ถึง 6 สัปดาห์โดยทั่วไปจะขยายออกไปเป็น 8–12 สัปดาห์ และสำหรับเกรดที่หายากบางเกรด ก็ไม่สามารถยืนยันวันที่จัดส่งได้

ความผันผวนของราคา – การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีสภาพคล่องสูง: ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ตลาดที่มีราคาตามการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันก็ถอยกลับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม หลังจากการประท้วงของกองทัพสหรัฐฯ ราคาทะลุระดับ 100 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม มีข่าวปรากฏถึงความคืบหน้าในเชิงบวกในการเจรจากับอิหร่านของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบอีกครั้ง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นของตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรง ความผันผวนที่รุนแรงดังกล่าวทำให้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างราคาคงที่รายไตรมาสแบบเดิมๆ แทบจะใช้ไม่ได้ผล

เสถียรภาพด้านอุปทาน – ตะวันออกกลางมีส่วนแบ่งขนาดใหญ่มากของกำลังการผลิตเอทิลีน โพลีเอทิลีน และสารเคมีพื้นฐานอื่นๆ ทั่วโลก การปิดช่องแคบเป็นเวลานานจะบังคับให้ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในเอเชียซึ่งต้องพึ่งพาวัตถุดิบตั้งต้นในตะวันออกกลางต้องลดการผลิต และเอเชียเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับการแปรรูปพลาสติกเชิงวิศวกรรม

4. กลยุทธ์การปฏิบัติและข้อเสนอแนะ

ในสภาพแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานที่ท้าทายนี้ เราขอแนะนำให้ผู้นำเข้าพลาสติกวิศวกรรมให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้:

(1) ขยายระยะเวลารอคอยการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาขยายระยะเวลารอบการจัดหามาตรฐานของคุณจาก 4 6 สัปดาห์เป็น 8 12 สัปดาห์ เพื่อสร้างบัฟเฟอร์ที่เพียงพอสำหรับความไม่แน่นอนด้านลอจิสติกส์

(2) กระจายแหล่งอุปทาน ซัพพลายเออร์บางราย เช่น SABIC ได้พยายามจัดส่งผ่านท่าเรือทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดช่องแคบ ในเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตในระดับภูมิภาคในพื้นที่อื่นๆ กำลังเร่งขยายกำลังการผลิตและกระบวนการรับรองคุณสมบัติ การกระจายฐานอุปทานของคุณเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการพึ่งพาเส้นทางขนส่งสาธารณะเดียว

(3) สร้างกลไกการติดตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่สถานะของช่องแคบฮอร์มุซ เราขอแนะนำให้ใช้ช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบเพื่อสร้างสต็อกด้านความปลอดภัยที่รอบคอบ ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการปรับจังหวะการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อความตึงเครียดปะทุขึ้น

(4) ร่วมมือกับพันธมิตรการค้าที่ยืดหยุ่นและมีประสบการณ์ บริษัทการค้านำเข้าระดับมืออาชีพที่มีทรัพยากรช่องทางที่มั่นคงและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานสามารถช่วยรักษาปริมาณ เพิ่มประสิทธิภาพเวลาการจัดซื้อ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกิดจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน แม้ในตลาดที่ปั่นป่วน

ระยะเวลาที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับสู่การเดินเรือตามปกติยังคงไม่แน่นอน และความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานสำหรับพลาสติกวิศวกรรมที่นำเข้าก็ไม่น่าจะหายไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ สำหรับผู้ผลิตที่ต้องพึ่งพาเกรดพลาสติกวิศวกรรมนำเข้าระดับไฮเอนด์ การวางแผนช่องทางการจัดหาในเชิงรุกและการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ค้าที่เชี่ยวชาญจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางความไม่แน่นอนและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน